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时间:2025-02-05 12:58 点击:162 次

1月15日亚博棋牌官网,着名分析师郭明錤本日发文指出,英伟达(NVDA.US)通过最新的Blackwell架构蹊径图再行界说了其居品威望。其中,200系列接管双芯片想象(使用CoWoS-L制造);300系列接管双芯片(CoWoS-L)和单芯片(CoWoS-S)想象。他暗意,新蹊径图导致传言称英伟达正在削减CoWoS-S产能,显著至少在改日一年掌握的时刻里,英伟达对CoWoS-S需求将大幅减少。但从英伟达角度来看,CoWoS-S削减主如若由于居品蹊径图改换,而不是需求下滑。这一变化也很好地协作了台积电(TSM.US)将其CoWoS-L工夫算作主流照看决策的计谋谋略。

英伟达Blackwell架构蓝图支柱

200系列:接管Dual-die(CoWoS-L制造)想象,系统居品如GB200 NVL72、HGXB 200。

300系列:接管Dual-die(CoWoS-L制造)与Single-die(CoWoS-S)想象,系统居品如GB300 NVL72(Dual-die)、HGXB 300 NVL16(Single-die)。

Nvidia将300系列的Dual-die与Single-die离别定名为Ultradual-die与Ultrasingle-die。郭明錤觉得,此举隧谈是行销定名,没本色意旨。凭证以上新蓝图谋略,较能合阐述释为何最近市集传言Nvidia砍CoWoS-S产能,因为至少改日一年以上Nvidia对CoWoS-S的需求的确显贵镌汰。

200系列世代,移除蓝本的B200A(Single-die,CoWoS-S制造),故不需要CoWoS-S。

自1Q25开动,Nvidia改主推200系列并镌汰H系列(CoWoS-S制造)供应,故渐渐不需要CoWoS-S。

接管B300系列的系统居品展望在2026年无数出货,现阶段Nvidia与CSP较着偏好GB300NVL72(CoWoS-L坐褥),故B300系列虽有接管Single-die/CoWoS-S的系统,但GB300 NVL72会先出货,故对CoWoS-L的需求急迫性高于CoWoS-S。

他暗意,以上的居品线变化,或多或少会对Nvidia与供应链的功绩形成影响,部分供应商会受到相称大的影响故近期股价也显贵修正了。但从Nvidia的角度,放缓/砍CoWoS-S扩产主如若因应居品线的变化,而非需求端形成。这么变化也稳妥台积电蓄意主推CoWoS-L为主流决策的策略谋略。

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